Edilizia e lavori tecniciPersonalizzabile
Gestionale geometri e studi tecnici
Clienti, pratiche, sopralluoghi, comuni e scadenze organizzati per ogni fascicolo.
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Gestionale commercialisti
Organizza pratiche, scadenze e documenti dello studio, cliente per cliente.
Parte dalla base
Clienti e attività
La base più trasversale: un elenco clienti sempre aggiornato, le attività da fare con il loro stato, le scadenze in vista e i documenti collegati a chi li riguarda. È lo scheletro su cui si costruiscono gli studi professionali, le agenzie e i servizi di consulenza.
Più i moduli specifici per il tuo settore:
- Portale clienti per lo scambio documenti
- Promemoria automatici via email
- Reportistica sul carico di lavoro dei collaboratori
Prima e dopo
La stessa settimana, con e senza
Oggi, senza
- Le scadenze dei clienti sono segnate su fogli diversi, uno per collaboratore, e nessuno le vede tutte insieme.
- Un cliente telefona per sapere a che punto è la sua pratica e bisogna cercare la risposta fra email e appunti.
- I documenti arrivano per email, whatsapp e posta, e finiscono in cartelle che solo chi li ha ricevuti sa ritrovare.
- Quando un collaboratore è assente, nessun altro sa esattamente a che punto aveva lasciato le pratiche in carico.
- Capire cosa manca ancora al cliente per chiudere una pratica richiede di rileggere tutto lo scambio di email.
- A fine mese non è chiaro quali parcelle sono state emesse e quali attività restano ancora da fatturare.
Con il gestionale
- Scadenze sempre visibili. Tutte le scadenze dello studio in un'unica vista, per settimana e per collaboratore.
- Meno tempo a cercare. Documenti e stato della pratica sempre collegati al cliente, senza rovistare fra email.
- Passaggi di consegna più semplici. Se un collaboratore è assente, chiunque vede subito a che punto è la pratica.
- Clienti informati senza telefonate. Il portale clienti mostra cosa manca ancora, senza bisogno di chiamare lo studio.
- Parcelle collegate al lavoro svolto. Le attività fatturabili restano legate alla pratica, per non dimenticarne nessuna.
In uno studio di commercialista ogni cliente ha più pratiche aperte contemporaneamente: dichiarazioni, bilanci, consulenze, pratiche straordinarie. Ognuna avanza a un ritmo diverso, passa per mani diverse e ha una sua scadenza. Tenerle tutte a mente, cliente dopo cliente, diventa impossibile appena lo studio cresce oltre qualche decina di posizioni.
Il gestionale organizza il lavoro dello studio per cliente e per pratica: chi la sta seguendo, cosa manca ancora, cosa è stato chiesto e non è ancora arrivato. Le scadenze si vedono tutte insieme, per settimana e per collaboratore, così chi coordina lo studio sa cosa rischia di slittare prima che diventi un problema. I documenti ricevuti dai clienti restano collegati alla pratica giusta, invece che sparsi fra email e cartelle condivise.
Non sostituisce il software con cui si predispongono dichiarazioni e bilanci, né gestisce l'invio telematico o il calcolo degli adempimenti fiscali: affianca quel lavoro, organizzando tutto quello che sta intorno alla pratica. È pensato per chi ha collaboratori e praticanti da coordinare e clienti che chiedono spesso a che punto è la loro pratica.
Chi lo usa in azienda
- Titolare dello studio
- Collaboratori e commercialisti
- Praticanti
- Segreteria
Cosa gestisce
Le funzioni comprese nella base
Sono già attive dal primo giorno. Ognuna può essere rinominata o adattata al tuo modo di chiamare le cose.
- Clienti
- Pratiche
- Adempimenti
- Scadenze
- Documenti
- Richieste
- Attività
- Responsabili
- Pagamenti
Moduli inclusi
Anagrafica clienti
Pratiche e scadenzario
Documenti e richieste ai clienti
Assegnazione responsabili
Attività e stato di avanzamento
Parcelle e pagamenti
Dashboard scadenze settimanali
Su misura
Cosa possiamo cambiare per te
La base è il punto di partenza, non il traguardo. Queste sono le modifiche più richieste in questo settore: se quello che ti serve non è in elenco, chiedimelo.
- Elenco pratiche personalizzato per tipologia di studio: dichiarativi, bilanci, consulenza societaria, contenzioso.
- Scadenzario configurato sulle scadenze ricorrenti tipiche dello studio, aggiornabile in autonomia.
- Livelli di accesso differenziati fra titolare, collaboratori e praticanti.
- Modulo richieste al cliente con promemoria automatico se un documento non arriva.
- Caricamento assistito dei documenti: si trascina dentro anche una cartella intera o un archivio zip con anni di fascicoli, e il sistema riconosce di che documento si tratta e lo aggancia da solo alla pratica giusta, senza perdere lo storico.
- Etichette e categorie documentali su misura per tipo di pratica.
- Report di carico di lavoro per collaboratore, personalizzabile per periodo.
- Collegamento fra pratiche correlate dello stesso cliente, ad esempio dichiarazione e bilancio.
- Notifiche interne configurabili su assegnazioni e cambi di stato.
- Import iniziale dell'anagrafica clienti da foglio Excel.
Domande frequenti
Il costo dipende dai moduli scelti e dal numero di utenti dello studio. Viene definito con un preventivo su misura prima di iniziare, senza costi nascosti dopo l'attivazione.
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